##Outil sur-mesure pour un courtier en assurance bateau

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Comment j’ai mis en place un outil personnalisé, réalisé avec Coda.

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• Réception des formulaires de demande de devis depuis leur site web,
• Intégration des informations de la demande dans un fichier excel “template”,
• Création des demandes de devis aux différents partenaires assureurs,
• En fonction des caractéristiques du bateau, les demandes de devis étaient envoyées aux assureurs avec des modèles d’email selon les cas,
• Envoi des meilleures propositions des assureurs aux prospects,
• Création des factures et attestations,
• Gestion du fichier excel des prospects,
• Gestion du fichier excel des clients,
• Archivage des données sur Google Drive.

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La solution proposée

Après de nombreux échanges avec le client, nous avons conjointement décidé de partir sur un document Coda, couplé à Make pour les automatisations.
Cela permettra de mettre en place un outil sur-mesure et évolutif, au fur et à mesure des besoins.

1 – Création d’un document Coda pour gérer :

• • Les formulaires reçus,
  • Les prospects,
  • Les demandes de devis pour les partenaires assureurs,
  • Les clients,
  • Les relances annuelles,
  • L’affichage des échanges par mail,
  • …

• • Enregistrement des données du formulaire dans Coda,
  • Téléchargement des fichiers liés au formulaire,
  • Demandes d’informations complémentaires aux prospects,
  • Création des demandes de devis aux partenaires en PDF,
  • Envoi des demandes de devis aux partenaires,
  • Envoi des propositions aux prospects,
  • Création des factures et attestations d’assurance.

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Vous avez besoin d’un outil sur-mesure ?

Quelque soit votre activité, nous pourrons trouver une solution pour mettre en place un outil sur-mesure et évolutif qui vous fera gagner du temps.

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Les avantages de l’automatisation de l’activité de courtier en assurance

Le schéma vous montre la différence entre une activité automatisée et une activité manuelle et chronophage.

[/et_pb_text][et_pb_image src= »https://www.dynamik-informatik.fr/wp-content/uploads/2024/06/comparatif-activite-automatisation-courtier.webp » alt= »Comparatif de l’activité de courtier en assurance, avec et sans automatisation » title_text= »comparatif-activite-automatisation-courtier » align= »center » _builder_version= »4.25.2″ _module_preset= »default » width= »45% » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.26.0″ _module_preset= »default » background_color= »#FFFFFF » hover_enabled= »0″ da_disable_devices= »off|off|off » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content » sticky_enabled= »0″ da_is_popup= »off » da_exit_intent= »off » da_has_close= »on » da_alt_close= »off » da_dark_close= »off » da_not_modal= »on » da_is_singular= »off » da_with_loader= »off » da_has_shadow= »on »][et_pb_row _builder_version= »4.25.2″ _module_preset= »default » min_height= »78px » custom_padding= »||0px||false|false » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.25.2″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_text _builder_version= »4.25.2″ _module_preset= »default » header_font= »|700||||||| » header_text_color= »gcid-a816f2a3-1e83-45a3-b952-be7ef226fb28″ header_2_font= »|700||||||| » header_2_text_color= »gcid-412f382f-d2ef-4b0d-87f1-159c27bdc241″ header_2_font_size= »30px » global_colors_info= »{%22gcid-a816f2a3-1e83-45a3-b952-be7ef226fb28%22:%91%22header_text_color%22%93,%22gcid-412f382f-d2ef-4b0d-87f1-159c27bdc241%22:%91%22header_2_text_color%22%93} » theme_builder_area= »post_content »]

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