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Créer automatiquement un devis à partir des données clients et devis enregistrées dans un Google Sheet.
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Le contexte
Une société gère ses données métiers sur Google Sheet, avec un onglet par fonctionnalité.
Pour créer et envoyer ses devis aux clients, la personne en charge doit ouvrir les fichiers contenant les informations sur le client et les informations du devis et copier/coller les valeurs dans le modèle de devis.
Les inconvénients sont nombreux :
- Perte de temps,
- Risque d’erreurs,
- Travail peu intéressant.
L’automatisation
Afin de simplifier le processus de création de devis et gagner du temps, j’ai mis en place une automatisation qui va permettre de créer et d’envoyer automatiquement le devis PDF au client.
Voici comment :
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Conclusion
Une automatisation réalisée avec Make.com permet de rapidement mettre en place l’envoi de devis automatiquement aux clients.
Gain de temps et d’efficacité. La personne en charge dispose de plus de temps pour d’autres tâches plus productives.
En determinant les règles de création, (ex: une case à cocher dans le Google Sheet), le PDF partira sans aucune autre intervention de votre part.
Il est également possible d’ajouter une étape de validation avant l’envoi de l’email.
Cette automatisation pourrait être encore plus poussée, en ajoutant, par exemple, un système de signature électronique pour permettre au client de valider le devis.
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Vous avez besoin d’une automatisation?
Je vous aide à gagner du temps en automatisant vos tâches chronophages avec Make.com !
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Schéma de l’automatisation
Voici l’enchainement des actions qui sont exécuter dans le scénario Make.
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Articles en relation avec les outils métier
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