Automatiser la création des devis depuis Google Sheet

Le contexte

Une société gère ses données métiers sur Google Sheet, avec un onglet par fonctionnalité.

Pour créer et envoyer ses devis aux clients, la personne en charge doit ouvrir les fichiers contenant les informations sur le client et les informations du devis  et copier/coller les valeurs dans le modèle de devis.

Les inconvénients sont nombreux :

• Perte de temps,
• Risque d’erreurs,
• Travail peu intéressant.

L’automatisation

Afin de simplifier le processus de création de devis et gagner du temps, j’ai mis en place une automatisation qui va permettre de créer et d’envoyer automatiquement le devis PDF au client.

Voici comment :

Conclusion

Une automatisation réalisée avec Make.com permet de rapidement mettre en place l’envoi de devis automatiquement aux clients.
Gain de temps et d’efficacité. La personne en charge dispose de plus de temps pour d’autres tâches plus productives.

En determinant les règles de création, (ex: une case à cocher dans le Google Sheet), le PDF partira sans aucune autre intervention de votre part.
Il est également possible d’ajouter une étape de validation avant l’envoi de l’email.

Cette automatisation pourrait être encore plus poussée, en ajoutant, par exemple, un système de signature électronique pour permettre au client de valider le devis.