Automatisez la réception des données clients

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Gagnez du temps en automatisant la réception des données de vos clients via un formulaire.

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Le constat de départ

Vous avez souvent besoin que vos clients vous transmettent des informations précises et des documents liés à votre métier, comme par exemple :

• Informations de contact,
• Documents liés à un projet, à un dossier,
• Données spécifiques.

Les clients vous envoient ça par mail et ensuite vous devez :

• Copiez les données reçues dans vos outils de gestion, peut-être même dans des fichiers Excel,
• Déplacer les documents dans vos répertoires de travail,
• Contrôler la bonne saisie des informations demandées.

Il est possible de fluidifier ça, pour vous et vos clients.

Comment automatiser la réception des données ?

Le formulaire en ligne est la solution pour vous faire gagner du temps dans la récupération des données clients.

Il sera connecté à votre outil de gestion pour automatiser la saisie des informations et documents.

Voici les principaux avantages :

• Guider le client. Il lui suffit de remplir les zones de saisies et de joindre ses documents.
• Eviter les données manquantes à réclamer ensuite, grâce aux champs obligatoires.
• Les données sont insérées automatiquement dans votre outil de gestion.
• Les documents sont transférés et classés dans des dossiers spécifiques.
• Plus d’erreurs liées à la copie des informations,
• Votre client et vous, recevez un mail de notification.

Conclusion

Après avoir automatisé ce flux de travail :

• Les données de vos clients arrivent automatiquement dans votre outil de gestion,
• Plus de données manquantes à réclamer,
• Les fichiers sont déplacés et classés dans les bons répertoires.

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Vous avez besoin d’un formulaire ?

Je vous aide à mettre en place un formulaire en ligne et à automatiser la réception des données de vos clients.

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Schéma du processus

Voici l’enchainement des actions qui sont exécutées dans l’automatisation Make.

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Vous avez besoin d’une automatisation?

Je vous aide à gagner du temps en automatisant vos tâches chronophages avec Make.com !

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